Nathan Never est chargé par le gouvernement de récupérer des bactéries mortelles volées par Athos Than, un criminel qui dirige un petit État indépendant, l'île du Dragon. Than entend créer, grâce à la bactérie, une race de surhommes asservis à sa volonté. Nathan est envoyé sur l'île sous l'identité de Robert Clouse, un champion d'arts martiaux, inscrit au tournoi de jeet-kune-doo qui s'y déroule tous les deux ans...

Bepi Vigna est le scénariste de cet épisode de Nathan Never qu'il signe avec les illustrateurs Stefano Casini et Claudio Castellini.